【Zoho CRM】郵送した顧客(見込み客/連絡先)の履歴の管理

【Zoho CRM】郵送した顧客(見込み客/連絡先)の履歴の管理

Zoho CRMで郵送した顧客(見込み客/連絡先)の履歴の管理をするには:
郵送した見込み客の履歴は、カスタム項目を追加する事で管理可能です。
例)ご希望に沿う物をお選びください。

・「郵送済」の項目をチェックボックスで作る。(郵送済か未郵送かの記録)
・「郵送日」の項目を日付項目で作成する。(最終発送日の確認ができる)




関連情報
Zoho CRMでカスタム項目を追加する ※スタンダートプラン以上




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