【Zoho Sign】Zoho CRMとZoho Sign連携の設定

【Zoho Sign】Zoho CRMとZoho Sign連携の設定

Zoho CRMとZoho Sign連携

Zoho SignとZoho CRMは連携可能です。

Zoho CRMのZoho Sign拡張機能を使用すると、CRMに保存されている連絡先に、署名文書を直接送信できます。Zoho CRMの差し込み文書や会計テンプレートにも適用され、テンプレートから電子署名文書を送信できます。

例:会社の営業担当者がで署名のために同じ契約を異なる取引先に送信したい場合、名前、住所、添付ファイル、金額が異なる場合、差し込み印刷と在庫テンプレートの連携でスムーズ化します。

連携の具体的な機能は以下をご参照ください。

以下が条件となります。
・有効なZoho Signアカウントと課金プラン
・Zoho Sign拡張機能のインストール

連携の方法:

Zoho CRM側からMarketplaceでインストールする方法:

・以下のURLにアクセスします。

・[インストール]ボタンをクリックします。


・すでにZohoサービスにログインしている場合、詳細は自動編集されます。
・インストールの詳細を確認し、契約条件に同意して、[続行してインストール]をクリックします。



・管理者のみのインストール、すべてのユーザーのインストール、
特定のプロファイルにインストールを選択します。
・「確定」をクリックします。

Zoho CRM から電子署名の送信方法:

インストールすると、見込み客、連絡先、取引先、商談の詳細ページに、
「Zoho Signに送信」というボタンが表示されます。このボタンから、署名文書を送信できます。 



文書を選択して送信できます。



その他、操作の詳細は以下をご参照ください。

全体の詳細は以下をご参照ください。
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